Қазақстан 2015 жылдан бергі үзілістен кейін алғаш рет АҚШ долларымен номинацияланған еурооблигациялар нарығына оралып, онжылдық мерзімге 1,5 млрд долларға жететін бағалы қағаздарды 4,714% купон мөлшерлеcімен орналастырды.
Аталған мәмілеге жоғары инвестициялық рейтингі бар мемлекеттерге ғана қолжетімді біркүндік виртуалды роуд-шоудан кейін жол ашылған.
Қаржы министрлігінің дерегінше, бір күннің ішінде АҚШ, Ұлыбритания, континенталды Еуропа, Азия және Таяу Шығыстан 100-ден астам инвестормен кеңес өткізіліп, бұл Қазақстанның және оның экономикалық көрсеткіштеріне халықаралық капитал нарығында сенімді және жоғары дәрежелі эмитент ретінде инвесторлардың елімізге деген қызығушылық пен сенімінің артқанын байқатты.
Сонымен қатар Moody’s агенттігінің Қазақстанның тәуелсіз рейтингін Baa1 деңгейіне дейін бағалауы да бұған оң әсер еткен.
Облигацияларды уақтылы орналастыру арқылы Қаржы министрлігі шығарылымның көлемі мен бағасы бойынша оңтайлы өлшемдерге қол жеткізе алды. Жиынтықты тапсырыстар тұрақты өсімді көрсетіп, 6 млрд долларға жетті. Бұл купон мөлшерлемесі мен кіріс деңгейін – 4,714%, сондай-ақ АҚШ қазынашылық облигацияларына қатысты спрэдті (кез келген активті бір уақытта сату мен сатып алуға байланысты өтінімдердің ең тиімді бағалары арасындағы айырмашылық) 88 базистік пункт мөлшеріне дейін белгілеуге мүмкіндік берді.
«Мұндай спрэд – дамушы елдердің арасында онжылдық дербес облигациялар бойынша рекордтық көрсеткіштердің бірі саналады. Салыстырмалы түрде айтсақ, Сауд Арабиясы, Чили және Польша сияқты «А» рейтингісі бар бірқатар елдің қайталама деңгейлері 88 базистік тармаққа төмен орналасқан. Осы арқылы шетелдік инвесторлар Қазақстанның қаржы-экономикалық және әлеуметтік саясатына жоғары сенім білдіріп отыр.
Бұл еурооблигациялар шығарылымы еліміздің қаржылық тұрақтылығын нығайтып, экономикалық өсіміне жол ашатынын айта кетейік. Сонымен бірге осы орналастырудың қолайлы шарттары қазақстандық квазимемлекеттік және корпоративтік эмитенттер үшін халықаралық капитал нарығына шығуға бенчмарк (бағдар) бола алады», — деп хабарлады министрлік.
Айтып өтелік, еурооблигациялар Лондон қор биржасында және «Астана» халықаралық қаржы орталығының биржасында орналастырылған. Аталған мәміленің халықаралық ұйымдастырушылары ретінде, бірлескен лид-менеджерлері және букраннерлері ретінде Citi, JPMorgan, Societe Generale және қазақстандық ұйымдастырушылар тарапынан BCC Invest АҚ қатысты.
Сурет: freepik.com
